HOMAG Group AG legt Platzierungspreis auf 31,00 Euro fest / Ad hoc Mitteilungen

Die Homag Group AG und die abgebende Hauptaktionärin haben heute gemeinsam mit den Joint Lead Managers und Joint Bookrunners Dresdner Kleinwort und JPMorgan den Platzierungspreis der im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 31,00 Euro je Aktie festgelegt. Das Angebot war aufgrund der hohen Nachfrage von deutschen und internationalen institutionellen Investoren mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz erfolgt am Freitag, den 13. Juli 2007, im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Rahmen des Börsengangs wurden sämtliche der insgesamt angebotenen 6.897.215 Aktien der Homag Group AG platziert. Davon stammen 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 899.637 Aktien aus einer von den abgebenden Aktionären eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das gesamte Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungsoption) beträgt damit rund 214 Mio. Euro. Der Gesellschaft fließen aus der Platzierung rund 35 Mio. Euro (brutto) zu. Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz bei ca. 44 % liegen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Homag Group AG beträgt auf Basis des Platzierungspreises rund 486 Mio. Euro.

Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE0005297204

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

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